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- La Banque de développement local (BDL) franchit une étape importante en lançant une augmentation de capital.
- Cette initiative, validée par la COSOB, marque un tournant pour le secteur bancaire et le marché boursier algériens.
La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) a validé, lors de sa réunion du 31 décembre, la notice d’information relative à l’augmentation du capital de la Banque de développement local (BDL). Cette opération, marquée par un appel public à l’épargne, représente une étape majeure pour le secteur financier algérien.
La BDL prévoit d’augmenter son capital social de 30 % en émettant 44,2 millions d’actions au prix unitaire de 1 400 DA, pour un montant total de 61,88 milliards de dinars, incluant 17,68 milliards de dinars de prime d’émission. Ainsi, le capital de la banque, actuellement fixé à 103,2 milliards de dinars, passera à 147,4 milliards de dinars à l’issue de cette opération, qui se déroulera jusqu’au 20 février.
Une offre publique de vente diversifiée
L’offre publique de vente (OPV) est stratégiquement structurée pour toucher un large éventail d’investisseurs. Elle répartit les actions comme suit : 40 % pour les personnes physiques, 30 % pour les personnes morales et 30 % pour les investisseurs institutionnels.
Les souscriptions peuvent être effectuées auprès des intermédiaires en opérations de bourse (IOB) agréés, notamment la BNA, BEA, CNEP Banque, BDL, CPA, BADR, ainsi que des institutions privées comme la Société Générale Algérie, Tell Market et Invest Market.
Des performances financières
Lors d’une conférence de presse, le président de la COSOB, M. Youcef Bouzenada, a souligné les performances exceptionnelles de la BDL entre 2022 et 2023. « La COSOB a validé la notice d’information concernant l’offre publique de vente à la faveur des performances financières enregistrées par la banque entre 2022 et 2023 », a-t-il déclaré. Il a notamment mis en avant une augmentation de 200 % du bénéfice de la banque sur cette période, accompagnée d’une hausse significative du chiffre d’affaires.
La valeur de la banque a été estimée à 227 milliards de dinars, soit plus du double de son capital social. « En sus de permettre à la banque d’améliorer son système d’information, de renforcer son réseau et d’accroître ses capacités financières, l’ouverture du capital donnera confiance à d’autres entreprises et les incitera à rejoindre le marché boursier », a ajouté M. Bouzenada.
Des avantages fiscaux attractifs
De son côté, le PDG de la BDL, M. Youssef Lalmas, a souligné l’importance de cette opération dans le cadre de la modernisation du secteur financier et monétaire. « Cette opération offre aux investisseurs nationaux une opportunité unique de participer à cette évolution », a-t-il affirmé.
Lalmas a également précisé que les dividendes et les plus-values de cession des actions de la BDL seront exonérés de l’Impôt sur le revenu global (IRG) et de l’Impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2024. Ces dispositions visent à encourager les investisseurs à s’engager pleinement dans cette initiative.
Transparence et accessibilité de l’information
Pour garantir une totale transparence, la notice d’information et le prospectus seront disponibles au siège social de la BDL, auprès des IOB agréés, ainsi que sur les sites web de la COSOB, de la Bourse d’Alger et de la banque. Une vaste campagne de communication sera également mise en place pour informer le public des détails de l’opération.
Cette augmentation de capital fait de la BDL la deuxième banque publique, après le Crédit Populaire d’Algérie (CPA), à ouvrir son capital. Selon M. Bouzenada, « la révision en cours du cadre réglementaire, via la levée des obstacles, va davantage inciter les entreprises à intégrer la Bourse ».